Как CRM стала системой ежедневного управления продажами
В B2B-компании собрали в одном месте лиды, сделки, следующие действия, оплаты, причины потерь и план-факт. В августе 2026 года отдел зафиксировал 10,45 млн ₽ оплат при плане 10 млн ₽. Ниже — что именно изменили и какие данные это подтверждают.
фактических оплат за август при плане 10 млн ₽. Показатель независимо пересчитан по ежедневному журналу CRM: 10 453 391 ₽.
План и факт стали видны в одной системе
Это фактические данные августа 2026 года. Они показывают работу отдела за месяц, но сами по себе не доказывают, что весь финансовый результат создан именно внедрением CRM.
Как считали данные
Оплаты, лиды и сделки пересчитаны суммированием дневных значений за 03–31.08.2026. В детальных реестрах на момент проверки было 37 строк лидов и 23 строки сделок с августовской датой вместо 43 и 24 в оперативном журнале. Поэтому показатели 43/24 подписаны как данные ежедневного журнала, а расхождение вынесено в зону улучшения CRM-дисциплины.
Видеть продажи и деньги за несколько минут
Руководителю нужно было за несколько минут понимать: какие лиды пришли, что происходит со сделками, где нет следующего шага, сколько денег ожидается и сколько уже оплачено.
Воронка и дисциплина
Нужно видеть ответственного, этап, последнее касание, следующий шаг и его дату — а не восстанавливать картину по чатам и памяти.
- единые лиды и сделки
- следующее действие обязательно
- просрочки видны автоматически
Деньги и прогноз
Сумма договора сама по себе не показывает реальный результат. Поэтому отдельно учитываются плановый платёж, фактическое поступление и прогноз.
- плановая дата оплаты
- факт полученных денег
- план-факт месяца
Причины потерь
Категории отказа стали частью CRM, чтобы отличать проблемы цены, качества лида, конкуренции и дисциплины контакта.
Регулярное управление
CRM стала основой летучек: просрочки, зависшие сделки, оплаты, обратная связь после КП и следующие действия разбираются по данным.
Что именно работает в CRM
На скриншотах ниже видно, какие данные руководитель использует каждый день. Название клиента, компании, контакты и чувствительные комментарии исключены кадрированием.
1. План на месяц
Отдельно зафиксированы план оплат, потенциальный объём, новые сделки, лиды и целевая конверсия.
2. Дневной ввод и фактические оплаты
Именно по этому журналу независимо пересчитаны 43 лида, 24 сделки и 10 453 391 ₽ оплат.
3. Сделки и деньги
В одной строке видны ответственный, этап, тип сделки, статус оплаты, сумма сделки, план и фактически полученные деньги.
4. Просрочки и отсутствие задач
CRM отдельно подсвечивает просроченное действие и строки без следующей задачи — это основа ежедневной летучки.
5. Причины потерь
Отложили, дорого, неактуально, не дозвонились, конкурент и другое — причины собираются в единый справочник.
6. Лиды, источники и квалификация
По каждому обращению фиксируются источник, ответственный и результат квалификации: в работе, квалифицирован, нецелевой или потерян.
Нажмите на любой скриншот, чтобы открыть его в полном размере.
CRM перестала быть просто таблицей учёта
Раньше
- план и факт жили отдельно
- просрочки искали вручную
- не всегда было видно следующий шаг
- причины потерь не давали полной картины
Теперь
- воронка и ответственные видны в одном месте
- видны просрочки и задачи без следующего шага
- рядом находятся план, прогноз и оплаты
- видна структура причин отказа
Что ещё нужно улучшить
Что осталось улучшить
- часть сделок остаётся без следующего действия
- встречаются просроченные задачи
- детальные реестры не полностью сходятся с дневным журналом
- реальные причины проигрыша иногда уточняются поздно
Почему это важно
CRM не заменяет управление. Она делает отклонения видимыми. Дальше нужны регулярные летучки, контроль качества заполнения и ответственность менеджеров за актуальность данных.
Переносим в Bitrix24 уже работающий процесс
Сначала проверили на простой системе, какие этапы, поля и отчёты реально нужны. Теперь переносим в Bitrix24 уже работающий процесс, а не список пожеланий интегратору.
Все новые обращения, источники и квалификация.
Этапы, следующий шаг, причины потери и повторные продажи.
Разделение плановых и фактических поступлений без двойного счёта.
Телефония, почта, мессенджеры, история контактов и автоматические сигналы.
CRM есть, но по ней нельзя управлять продажами?
Начните с бесплатной диагностики. Разберём, каких данных и правил не хватает и что исправить первым.
Пройти бесплатную диагностику →