CRM в Google Таблицах для небольшого отдела продаж
Бесплатный шаблон для небольшого отдела, которому уже мало списка клиентов, но пока не нужна сложная CRM. Лиды, сделки, следующие действия, оплаты и план — в одном файле.
Не каждой компании нужна дорогая CRM прямо сейчас
Если продажами занимаются собственник и несколько менеджеров, сначала важнее сделать сам процесс видимым: кто пришёл, что с ним происходит, что делать дальше и сколько денег реально находится в работе.
Не терять лиды
Каждое новое обращение фиксируется отдельно с источником, ответственным и статусом.
Контролировать сделки
У активной продажи есть сумма, этап, следующий шаг и дата следующего действия.
Видеть деньги
План оплат, факт и актуальный прогноз собираются на одном дашборде.
Считать конверсию
Таблица показывает связь между количеством лидов и созданными сделками.
Это не один лист со списком клиентов
В шаблоне сохранена связанная логика реальной CRM, которую мы использовали в клиентском проекте, но все данные обезличены и структура упрощена для самостоятельного старта.
Дашборд
План-факт: оплаты, прогноз, лиды, сделки, конверсия и отклонение от плана.
Инструкция
Пошагово объясняет, что заполнять вручную, что считается автоматически и с чего начинать.
Клиенты
Единая база компаний и контактов. Данные могут подтягиваться в сделки автоматически.
Лиды
Все новые обращения: дата, источник, ответственный, статус, причина потери и комментарий.
Сделки
Этап, сумма, оплаты, следующий шаг, дата действия и автоматический сигнал о просрочке.
Дневной ввод
Лиды и сделки считаются автоматически. Вручную остаются факт оплат, прогноз и комментарий.
ПЛАН
План оплат, потенциальных оплат, количества сделок, лидов и целевой конверсии.
Справочники
Источники, менеджеры, статусы, этапы и причины потерь можно заменить на свои.
Часть рутины таблица делает сама
Главный принцип шаблона: не заставлять менеджера дважды заносить одну и ту же информацию. Вы ведёте лиды и сделки, а управленческие цифры начинают собираться поверх них.
Как начать пользоваться
Создайте копию
Нажмите кнопку и сохраните отдельный файл в своём Google Drive.
Настройте справочники
Укажите своих менеджеров, источники, этапы и причины отказов.
Задайте план
Запишите план оплат, лидов, сделок и целевую конверсию на месяц.
Начните вести продажи
Добавляйте клиентов, лиды и сделки. Дашборд начнёт считать показатели.
Как шаблон использовали в проекте
В B2B-компании сначала собрали в таблице лиды, сделки, следующие действия и оплаты. На реальных данных стало понятно, какие этапы и отчёты нужны. Только после этого начали переносить процесс в Bitrix24.
Когда менеджеров и сделок становится много, нужны телефония, почта, автоматические задачи, права доступа и несколько воронок, Google Sheets начинает мешать. Тогда задача таблицы выполнена: вы уже понимаете, какой процесс нужно автоматизировать, и можете внедрять полноценную CRM на основе фактических данных.
Скопируйте CRM и попробуйте на своих продажах
Доступ к шаблону — без заявки. Сначала получите инструмент и посмотрите, помогает ли он сделать продажи прозрачнее. Если упрётесь в структуру воронки, показатели или управление менеджерами, тогда уже есть смысл разбирать систему глубже.
Создать свою копию CRM →Что важно знать до старта
Шаблон действительно бесплатный?
Да. Телефон, email и заявка для доступа не нужны. По кнопке Google предложит создать отдельную копию шаблона.
Для кого он подходит?
В первую очередь для небольшого отдела продаж, где нужно быстро наладить базовый учёт лидов, сделок, задач и денег. Особенно полезен как первый этап перед полноценной CRM.
Можно менять этапы, менеджеров и источники?
Да. Для этого есть отдельная вкладка «Справочники». В самой таблице также есть демонстрационные строки, которые показывают работу формул.
Что я всё-таки заполняю вручную?
Основная работа идёт в «Клиентах», «Лидах» и «Сделках». В «Дневном вводе» вручную остаются факт оплат, актуальный прогноз оплат на месяц и при необходимости комментарий.
А если таблицы уже мало?
Тогда это хороший сигнал переходить к проектированию полноценной CRM. Главное, к этому моменту у вас уже есть описанный процесс продаж, а не только список пожеланий интегратору.
Таблицы уже мало или CRM не помогает управлять продажами?
Начните с бесплатной диагностики. Разберём воронку, роли, контроль и показатели и поймём, что действительно нужно менять.