Готовая рабочая система для тех, кому уже мало списка клиентов, но пока рано тратить деньги на сложное внедрение CRM. Лиды, сделки, следующий шаг, оплаты, прогноз и план-факт в одном файле.
Если продажами занимаются собственник и несколько менеджеров, сначала важнее сделать сам процесс видимым: кто пришёл, что с ним происходит, что делать дальше и сколько денег реально находится в работе.
Каждое новое обращение фиксируется отдельно с источником, ответственным и статусом.
У активной продажи есть сумма, этап, следующий шаг и дата следующего действия.
План оплат, факт и актуальный прогноз собираются на одном дашборде.
Таблица показывает связь между количеством лидов и созданными сделками.
В шаблоне сохранена связанная логика реальной CRM, которую мы использовали в клиентском проекте, но все данные обезличены и структура упрощена для самостоятельного старта.
План-факт: оплаты, прогноз, лиды, сделки, конверсия и отклонение от плана.
Пошагово объясняет, что заполнять вручную, что считается автоматически и с чего начинать.
Единая база компаний и контактов. Данные могут подтягиваться в сделки автоматически.
Все новые обращения: дата, источник, ответственный, статус, причина потери и комментарий.
Этап, сумма, оплаты, следующий шаг, дата действия и автоматический сигнал о просрочке.
Лиды и сделки считаются автоматически. Вручную остаются факт оплат, прогноз и комментарий.
План оплат, потенциальных оплат, количества сделок, лидов и целевой конверсии.
Источники, менеджеры, статусы, этапы и причины потерь можно заменить на свои.
Главный принцип шаблона: не заставлять менеджера дважды заносить одну и ту же информацию. Вы ведёте лиды и сделки, а управленческие цифры начинают собираться поверх них.
Нажмите кнопку и сохраните отдельный файл в своём Google Drive.
Укажите своих менеджеров, источники, этапы и причины отказов.
Запишите план оплат, лидов, сделок и целевую конверсию на месяц.
Добавляйте клиентов, лиды и сделки. Дашборд начнёт считать показатели.
В производственной B2B-компании CRM не было вообще. Сначала мы собрали управленческий контур в Google Таблицах. За первый месяц получили фактические данные по лидам, сделкам и конверсии, поставили планы менеджерам и только после этого начали проектировать полноценный Bitrix24.
Когда менеджеров и сделок становится много, нужны телефония, почта, автоматические задачи, права доступа и несколько воронок, Google Sheets начинает мешать. Тогда задача таблицы выполнена: вы уже понимаете, какой процесс нужно автоматизировать, и можете внедрять полноценную CRM без гадания.
Никаких заявок ради доступа. Сначала получите инструмент и посмотрите, помогает ли он сделать продажи прозрачнее. Если упрётесь в структуру воронки, показатели или управление менеджерами, тогда уже есть смысл разбирать систему глубже.
Создать свою копию CRM →Да. Телефон, email и заявка для доступа не нужны. По кнопке Google предложит создать отдельную копию шаблона.
В первую очередь для небольшого отдела продаж, где нужно быстро наладить базовый учёт лидов, сделок, задач и денег. Особенно полезен как первый этап перед полноценной CRM.
Да. Для этого есть отдельная вкладка «Справочники». В самой таблице также есть демонстрационные строки, которые показывают работу формул.
Основная работа идёт в «Клиентах», «Лидах» и «Сделках». В «Дневном вводе» вручную остаются факт оплат, актуальный прогноз оплат на месяц и при необходимости комментарий.
Тогда это хороший сигнал переходить к проектированию полноценной CRM. Главное, к этому моменту у вас уже есть фактическая логика продаж, а не только список пожеланий интегратору.
На бесплатной диагностике разберём текущий процесс продаж: лиды, воронку, роли менеджеров, контроль и показатели. После этого будет понятно, достаточно таблицы или уже нужна полноценная CRM.